หน้าจอของการจัดการระดับสัปดาห์ที่มีไข่

สัปดาห์นี้ผมต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ทั่วไปของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มันเป็นเกณฑ์การคัดกรองเป็นที่ชื่นชอบของผู้จัดการเงินจำนวนมากและนักลงทุนรวมทั้งตัวเองเพราะมันจะบอกคุณว่าที่ประสบความสำเร็จของ บริษัท อยู่ที่การใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัท ที่มี Roes เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยทั่วไปจะมีการจัดการที่ดีขึ้นกับการจ่ายเงินให้ความสนใจกับรายละเอียด

เกณฑ์ที่กำหนดไว้
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นแสดงให้เห็นว่าผลกำไรของ บริษัท คือการทำให้ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของ บริษัท สูตรสำหรับ ROE ที่ถูกคำนวณเป็นรายได้ / ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ผ่านมา 12 เดือน) จำนวนรายได้สำหรับ บริษัท ที่เป็น บริษัท จดทะเบียนในงบกำไรขาดทุนของพวกเขา ผู้ถือหุ้นคือความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมและที่พบในงบดุลของ บริษัท ROE ที่จะแสดงเสมอเป็นร้อยละ ดังนั้น บริษัท ที่มี ROE ที่ 10% เช่นหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้น 10 เซนต์ของสินทรัพย์สำหรับทุกหนึ่งดอลลาร์ของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในปีที่ได้รับ

วิธีการใช้
ผมคิดว่า ROE เป็นรายการที่ดีที่จะใช้โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการลงทุนที่คุณอยู่ – ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตและรายได้ค่าตัวหรือการเจริญเติบโตก้าวร้าวหรือแม้แต่โมเมนตัม เห็นวิธีการที่ บริษัท ทำให้การใช้งานของผู้ถือหุ้นของตนและผลตอบแทนก็จะทำให้มันเป็นมาตรการสำคัญที่จะมองไปที่ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนคุณในการแก้ไขปัญหาเมื่อมันตก

อีกวิธีที่ดีในการใช้ ROE คือการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมของตน อุตสาหกรรมบางอย่างจำเป็นต้องมีสินทรัพย์มากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา ใช้อุตสาหกรรมเหล็กเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมซอฟแวร์สำหรับตัวอย่างมาก (เหล็กมี ROE เฉลี่ย 13.5% ในขณะที่คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์บริการมี ROE เฉลี่ยของ 7.5%.) หากคุณคัดกรองสำหรับตัวเลขที่แน่นอนเพียง แต่คุณอาจจะพลาดหุ้นที่ดีบางอย่างในกลุ่มที่ดีบางอย่าง ดังนั้นพยายามที่จะหา บริษัท ที่มี Roes ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มของพวกเขา (หรือภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ ) เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเปรียบเทียบแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไปในความพยายามที่จะหาหุ้นด้านบน

ข้อสรุป
ROE ที่สามารถเกณฑ์การคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนในการวัดวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้กลายเป็นและวิธีการที่พวกเขาจะทำกำไรได้ในการใช้เงินสดของนักลงทุน ความเข้าใจที่ดีขึ้นของปัจจัยที่มีผลต่อ ROE และวิธีการที่ดีที่สุดที่ใช้มันจะช่วยให้เกณฑ์นี้มากยิ่งขึ้นที่มีคุณค่าให้กับคุณ

ฉันมีหน้าจอฉันกำลังทำงานในสัปดาห์นี้กำลังมองหา บริษัท ที่มี:

* ยอง> = 5 ปีโดยเฉลี่ย ยอง

* ROE => เฉลี่ย สำหรับอุตสาหกรรมของพวกเขา

* Zacks ยศ = 1 (ซื้อที่แข็งแกร่ง)

นี่ 5 หุ้นจากหน้าจอในสัปดาห์นี้คือ:

น. – บริษัท อเมริกันทักทาย
CMG-Chipotle เม็กซิกันย่าง, Inc
CRI – คาร์เตอร์, Inc
FDO – ร้านค้าดอลลาร์ครอบครัว, Inc
Med – medifast Inc

มีเพียงไม่เครื่องมือที่ดีในการสร้างและ backtest หน้าจอชนะกว่าด้วยตัวช่วยสร้างการวิจัย พร้อมกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นคุณจะมีมากกว่า 650 รายการที่แตกต่างให้เลือกพร้อมกับการเข้าถึงบางส่วนของการพิสูจน์ที่ดีที่สุดกลยุทธ์การทำกำไรของเรา
การเปิดเผยข้อมูล: ผู้นำ, กรรมการและ / หรือพนักงานของการวิจัยการลงทุน Zacks อาจเป็นเจ้าของหรือมียอดขายหลักทรัพย์ในระยะสั้นและ / หรือดำรงตำแหน่งนานและ / หรือสั้นในตัวเลือกที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ การลงทุนของ บริษัท ในเครือที่ปรึกษาอาจเป็นเจ้าของหรือมียอดขายหลักทรัพย์ในระยะสั้นและ / หรือดำรงตำแหน่งนานและ / หรือสั้นในตัวเลือกที่กล่าวถึงในเอกสารนี้